Metodología y técnicas de investigación educativa

En este artículo, el ámbito educativo se entiende como contexto académico: instituciones, formación, evaluación y aprendizaje, dentro de lo que suele abordarse como metodología en educación para tesis. Si estás buscando claridad para estructurar un estudio, una tesis o un trabajo universitario, conviene empezar por una duda muy común dentro de la metodología de la investigación educativa: no es lo mismo hablar de metodología, métodos, técnicas e instrumentos.

Esa distinción importa porque evita errores frecuentes, como elegir un cuestionario antes de definir qué información necesitas, o confundir una entrevista con el instrumento que la hace operativa.

Ya sea que estés en pregrado, maestría o doctorado, entender esta diferencia te ayuda a tomar decisiones metodológicas más precisas y coherentes con tu problema de investigación y con el diseño de investigación que vas a desarrollar.

Diferencia entre metodología, métodos, técnicas e instrumentos

La metodología cumple una función de ordenamiento dentro del proceso investigativo. En una formulación general, se apoya en los métodos como caminos, en las técnicas como pasos concretos y en los instrumentos como medios específicos para recabar datos (Baena, 2017).

En la misma línea, se ha definido la metodología como el conjunto de técnicas e instrumentos que, mediante validación, permite generar la información teórica y empírica requerida por el método científico (Del Cid et al., 2011).

Desde la investigación educacional, el método se entiende como la organización interna del proceso investigativo; la técnica opera en un plano particular para otorgarle validez al método; y el instrumento materializa al método o a la técnica, porque es el soporte concreto con el que se recopila información (Camacho et al., 2015).

En términos prácticos, esta diferencia puede leerse así:

Método

Es la lógica general con la que se organiza el estudio y se avanza hacia el conocimiento del problema (Baena, 2017; Camacho et al., 2015).

Técnica

Es el procedimiento concreto que permite obtener o producir información pertinente para la investigación (Del Cid et al., 2011).

Instrumento

Es el recurso material o formato mediante el cual se aplica una técnica: por ejemplo, una guía de observación, un cuestionario o una escala (Camacho et al., 2015).

Cómo se relacionan dentro de una investigación educativa

En la investigación educacional, método y técnica no aparecen como compartimentos aislados, sino como una unidad operativa. Camacho et al. (2015) explican que un método puede requerir varias técnicas para funcionar, y que los instrumentos concretan esas decisiones en el trabajo de campo.

Por eso, si eliges observación y encuesta, necesitas traducir esa elección en guías, escalas o modelos de encuesta que recojan los indicadores relevantes del estudio (Camacho et al., 2015).

Esto tiene una consecuencia importante: antes de escoger instrumentos, conviene definir las variables o indicadores que realmente necesitas observar o medir. Del Cid et al. (2011) señalan que, una vez identificados esos indicadores, es posible seleccionar las técnicas más adecuadas y, en consecuencia, diseñar los instrumentos pertinentes.

Técnicas que aparecen con más frecuencia en investigación educativa

No se encontró en los autores consultados una lista universal y cerrada de “las mejores” técnicas para toda investigación educativa. Lo que sí aparece de forma reiterada es un conjunto de técnicas de uso frecuente, cuya pertinencia depende del problema, del enfoque y del tipo de información buscada.

Observación

La observación científica ocupa un lugar central en la investigación educacional. Su aplicación exige sistematicidad, registro exacto de lo que ocurre y control de la subjetividad del observador (Camacho et al., 2015). Además, la observación permite recoger información directa siempre que el investigador tenga acceso al evento de estudio (Hurtado, 2010).

Entrevista

La entrevista está orientada al contacto directo con las personas que son fuente de información. A diferencia de la encuesta, permite obtener información más abierta y profundizar en aspectos relevantes del estudio (Bernal, 2010). En investigación educacional, puede adoptar formas estructuradas o no estructuradas, y su éxito depende en gran medida de la comunicación lograda con el entrevistado y de la calidad de las preguntas formuladas (Camacho et al., 2015).

Encuesta

La encuesta aparece como una técnica ampliamente utilizada para recoger información de una muestra mediante un cuestionario previamente elaborado (Camacho et al., 2015). En los textos revisados también figura como una de las principales técnicas de recolección junto con la entrevista y la observación (Bernal, 2010).

Cuestionario

El cuestionario no equivale por sí solo a toda la estrategia metodológica. En Camacho et al. (2015), se presenta como un instrumento básico en la observación, la encuesta y la entrevista, porque permite medir una o más variables. Bernal (2010) también lo define como un conjunto de preguntas diseñado para generar los datos necesarios de acuerdo con los objetivos del estudio.

Análisis de documentos

El análisis documental se usa para trabajar con material impreso o registros institucionales. Bernal (2010) lo vincula con el análisis de material impreso, y Camacho et al. (2015) amplían su alcance a la documentación escolar, como planes, horarios, evaluaciones, expedientes o informes institucionales.

Grupos de discusión, historias de vida y observación participante

En estudios cualitativos vinculados con investigación educativa, Abero et al. (2015) señalan como técnicas de recogida de datos las entrevistas, la observación participante, los grupos de discusión, el análisis de documentos y las historias de vida. En un sentido compatible, Ñaupas et al. (2014) indican que la investigación cualitativa recurre a observación no estructurada, observación participante, entrevistas abiertas, revisión de documentos y discusión en grupos.

Qué cambia entre un estudio cuantitativo y uno cualitativo

Los autores revisados muestran una diferencia sostenida entre técnicas más estructuradas y técnicas más flexibles.

En la ruta cualitativa, propia de un estudio cualitativo, la recolección de datos no se basa en técnicas estandarizadas, y se privilegian procedimientos como la observación participante, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión en grupos y las historias de vida (Ñaupas et al., 2014). Abero et al. (2015) agregan que estas técnicas pueden complementarse mediante triangulación, de acuerdo con la estrategia metodológica adoptada.

En cambio, para procesos de recolección más estructurados, propios de un enfoque cuantitativo, Bernal (2010) destaca técnicas como encuesta, entrevista, observación y análisis de documentos, y muestra que su elección depende del método y del tipo de investigación. El enfoque modifica el tipo de información esperada y el grado de estructuración del trabajo de campo.

Cómo elegir la técnica adecuada para tu estudio

La elección no debería hacerse por costumbre ni por preferencia personal. Camacho et al. (2015) sostienen que la selección de métodos empíricos depende de la naturaleza del objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. Bernal (2010) coincide en que, según el método y el tipo de investigación, se usan unas u otras técnicas.

Eso significa que conviene responder primero estas preguntas:

¿Necesitas observar lo que ocurre o conocer lo que los participantes dicen que ocurre?

Si tienes acceso directo al fenómeno, la observación puede ser pertinente. Si la información está en la experiencia de otras personas, la entrevista o la encuesta cobran mayor sentido (Hurtado, 2010).

¿Buscas profundidad o comparabilidad?

La entrevista abierta y la observación participante ayudan a profundizar. La encuesta y el cuestionario favorecen mayor uniformidad en la recopilación de datos (Bernal, 2010; Camacho et al., 2015).

¿Tu estudio requiere complementar fuentes?

Bernal (2010) sugiere utilizar dos o más técnicas de manera simultánea para contrastar y complementar la información. En estudios cualitativos, Abero et al. (2015) también remiten a la triangulación como estrategia metodológica.

Errores comunes al hablar de metodología y técnicas

Uno de los errores más frecuentes es usar “método”, “técnica” e “instrumento” como sinónimos. Esa confusión debilita el diseño porque impide justificar con claridad por qué se eligió una observación, una entrevista o un cuestionario (Camacho et al., 2015).

Otro error es seleccionar primero el instrumento y después pensar qué variable o aspecto del problema se desea abordar. Del Cid et al. (2011) advierten que la elección de instrumentos debe venir después de definir los indicadores que se quieren estudiar.

También conviene evitar la idea de que una sola técnica resolverá todo. No se encontró evidencia explícita en los autores consultados para sostener que exista una técnica universalmente superior para toda investigación educativa. Por el contrario, varios textos apuntan a la selección según objetivos, objeto de estudio y complementariedad metodológica (Bernal, 2010; Camacho et al., 2015).

Ejemplo aplicado en el ámbito académico

Imagina un estudio sobre la participación de estudiantes universitarios en tutorías académicas.

Si el interés principal es medir frecuencia de asistencia, valoración del servicio y diferencias entre grupos, una estrategia más estructurada podría apoyarse en encuesta y cuestionario.

Si lo que interesa es comprender por qué ciertos estudiantes abandonan las tutorías, cómo interpretan su utilidad o qué barreras perciben, tendría más sentido una aproximación con entrevistas, observación participante o grupos de discusión.

Si el estudio busca una visión más completa, se puede combinar revisión documental de reportes institucionales, encuesta a estudiantes y entrevistas a coordinadores. Ese tipo de articulación es coherente con la idea de complementar técnicas para mejorar la calidad de la información (Bernal, 2010; Abero et al., 2015).

Preguntas frecuentes sobre metodología y técnicas de investigación educativa

Orientación académica y siguiente paso

Ya sea que estés en pregrado, maestría o doctorado, recibir una orientación metodológica a tiempo puede ayudarte a definir mejor tu problema, justificar la elección de técnicas y evitar retrabajos en el diseño de tu investigación.

DeunaTesis brinda apoyo académico para estudiantes e investigadores de Chile, Argentina, México, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Costa Rica, Perú y Venezuela.. Puedes enviar tus avances o dudas para recibir orientación sobre cómo ordenar tu estudio, elegir técnicas pertinentes y fortalecer la coherencia metodológica de tu trabajo.

Si necesitas apoyo en asesoría, puedes compartir tu tema, tus objetivos o tu borrador metodológico por correo a contacto@deunatesis.com.

Referencias bibliográficas

Abero, L., Berardi, L., Capocasale, A., García, S., y Rojas, R. (2015). Investigación educativa: Abriendo puertas al conocimiento. Contexto.

Baena, G. (2017). Metodología de la investigación (3.ª ed.). Grupo Editorial Patria.

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales (3.ª ed.). Pearson.

Camacho, G., Jordán, A., y Contreras, G. (2015). Metodología de la investigación educacional. Editorial Académica Universitaria.

Del Cid, A., Méndez, R., y Sandoval, F. (2011). Investigación: Fundamentos y metodología (2.ª ed.). Pearson.

Hurtado, J. (2010). Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia (4.ª ed.). Quirón Ediciones.

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., y Villagómez, A. (2014). Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis (4.ª ed.). Ediciones de la U.